М. А. Коваленко, к. т. н., заслуженный работник пищевой индустрии,
А. П. Косован, д. э. н., академик РАН, И. И. Шапошников, к. э. н., ФГАНУ «НИИХП»

 

- Реклама -
подписка на печатную версию

Представлены результаты исследований по анализу и определению тенденций
развития рынка хлебопекарного оборудования в связи с формированием рынка
хлебобулочных изделий и мировыми тенденциями.

Со времени появления промышленного хлебопечения использование прогрессивного оборудования как важнейшего элемента процессных инноваций, играло ключевую роль, являясь как условием успешной конкуренции, так и стимулом для применения новых продуктовых и управленческих инноваций. С новыми вызовами рынок столкнулся с наступлением новой экономической реальности, когда остро встали проблемы импортозамещения в машиностроительном комплексе. На современном этапе рынок хлебопекарного оборудования формируется в едином информационном поле с рынком хлебобулочных изделий, с другими отраслями со сходными технологическими процессами, рынками металлургии и металлообработки, химической промышленности, цифровых технологий и средств связи, других подотраслей пищевой промышленности и машиностроения, а также c развитием спроса конечных и промежуточных потребителей хлебобулочных изделий. Структура рынка определяется стадиями технологического процесса хлебопечения по разным ассортиментным группам и их распределением между различными субъектами рынка хлебобулочных изделий.

Основные характеристики рынка хлебопекарного оборудования

  • Сложность информационного поля, предполагающего огромное количество взаимодействий с другими отраслевыми кластерами. Однако это также создает дополнительные возможности для развития бизнеса за счет трансфера технологий из смежных областей знаний. Это обусловлено, прежде, всего, большим разнообразием технологических процессов, которыми характеризуется хлебопечение  —транспортирование жидких и сыпучих компонентов, гомогенных смесей, ферментация при тестоприготовлении, формование тестовых заготовок, выпечка и довыпечка, заморозка и охлаждение, транспортирование, погрузка и выгрузка полуфабрикатов и готовой продукции, нарезка, первичная и вторичная (транспортная) упаковка и санитарная обработка тары.
  • Рынок носит интернациональный характер, так как в силу отмеченной выше сложности развитое производство хлебопекарного оборудования отсутствует в большинстве стран, а создание инноваций осуществляется в немногих странах с давней культурой потребления хлебобулочных изделий и развитым машиностроением.
  • Для рынка характерна высокая степень кооперации игроков, прежде всего специализированных компаний, которая также предполагает наличие региональных дилеров и дистрибъюторов, обеспечивающих продажи, техническое обслуживание, обучение персонала и другие функции с учетом особенностей региональных рынков. Такая кооперация позволяет снизить значительные риски, связанные с наличием на рынке большого количества конкурентов, а также зависимостью потребителя от внешних условий, в том числе, связанных с ведением сельского хозяйства.
  • Существенное влияние на рынок оказывают динамичный характер развития и качественное разнообразие связанного рынка хлебобулочных
    изделий – большой ассортимент выпускаемой продукции, изменение спроса населения, зависимость от внешнеэкономических показателей, влияющих на его покупательную способность, разнообразие используемых производителями хлеба бизнес‐моделей.

Факторы, влияющие на развитие рынка хлебопекарного оборудования

Инновационные факторы. Эта группа факторов имеет определяющее значение на современном этапе. Машиностроение – одна из наиболее инновационных отраслей экономики [1] Уровень инновационности хлебопекарного оборудования оказывает существенное влияние на успешное развитие рынка хлебобулочных изделий. Инновационные факторы отражают основные направления развития в производстве хлебопекарного оборудования, хлебобулочных изделий, а также смежных отраслях, включая управленческие инновации и возможности их применения участниками рынка.

Экзогенные (выходные) факторы. Отражают уровень развития рынка хлебобулочных изделий и включают в себя технические, экономические, демографические, социальнополитические и правовые факторы. Анализ и определение тенденций развития этих факторов позволяет оценить потенциал развития хлебопекарной промышленности как потребителя оборудования.

Эндогенные (входные) факторы. Характеризуют потенциал и уровень конкурентоспособности участников отечественного рынка хлебопекарного оборудования и включают в себя: технические (уровень оснащения основными средствами и интеллектуальной собственностью); экономические (наличие финансовых средств для устойчивого развития); политические (наличие и уровень государственной поддержки), социальные (обеспеченность компетентными кадрами).

Внешнеэкономические факторы. Представляют собой совокупность параметров внешнего экономического окружения, которое непосредственно влияет на рынок и включают в себя уровень инфляции, доступность банковского кредита, колебания курса рубля по отношению к валютам основных конкурентов и экспортеров, а также факторы, влияющие на финансовые возможности хлебопекарных предприятий, прежде всего, сезонные колебания цен на основные виды сырья.

Внешнеторговые факторы. Отражают объемы экспорта и импорта хлебопекарного оборудования, которые оказывают существенное влияние на российский рынок. Для современного рынка хлебопекарного оборудования характерны два основных типа формирования компаний: инновационный и аутсорсинговый.

При этом инновационный тип компаний возникает вследствие создания или заимствования инновации в сфере какого‐либо одного вида хлебопекарного оборудования, а затем за счет слияний и поглощений, органического развития и кооперации распространяется на оборудование для других стадий технологического процесса [2]. Аутсорсинговый тип предполагает привлечение ресурсов со стороны, например, за счет оказания дилерских и консультационных услуг с последующей организацией собственного производства. Таким образом, были созданы компании на развивающихся рынках, в том числе и в США [3]. Проведенный SWOT‐анализ [4] позволил сделать вывод о сравнительно низкой уровне отечественных производителей в условиях наличия на рынке ведущих мировых игроков. В настоящее время на мировом рынке работают десятки компаний с годовым объемом продаж свыше 500 тыс. или 1 млрд долл. США, тогда как крупнейший российский производитель лишь недавно превысил показатель 1 млрд руб., а большинство других компаний имеют выручку несколько десятков млн руб. Такие небольшие компании сильно зависят от внешних факторов: ставок кредитов, стоимости комплектующих, курса валют. Они не имеют возможности проводить полноценные исследовательские и конструкторские работы, принимать на себя риски, связанные с созданием и продвижением новой техники, компенсировать потери на российском рынке, за счет экспортных поставок. Их основные показатели деятельности – выручка от реализации и прибыль подвержены существенным колебаниям, зависящим от объемов отдельных сделок. На деятельности отечественных машиностроителей отрицательно сказалось резкое падение курса рубля в 2014 г. Возможности импортозамещения, связанные с ростом стоимости импортного оборудования, при заметном увеличении экспорта и внутреннего производства также не были полностью реализованы – увеличение рублевой выручки не превышало темпы инфляции. При оценке угроз и возможностей развития рынка проведен анализ инвестиционного потенциала хлебопекарных предприятий и состояния их основных средств (табл. 1, 2). Объем инвестиций с 2008 г. вырос незначительно, а также увеличилась доля амортизационных отчислений в источниках инвестиций. Основными экспортерами являются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения и другие страны СНГ, валюты которых зависят от рубля и следуют его колебаниям, что снижает их инвестиционные возможности, и, соответственно, возможности экспорта оборудования.
Значение коэффициента обновления соответствуют величине норм амортизации хлебопекарного оборудования (10 – 12 %), который рассчитывается на основе стоимости основных средств без учета их фактической стоимости, что ведет к завышению данного коэффициента. Рост коэффициентов износа машин и оборудования свидетельствует о снижающихся темпах их обновления. В целом инвестиционных ресурсов в хлебопекарной промышленности недостаточно, что создает серьезные угрозы для динамичного развития рынка хлебопекарного оборудования России. Анализ развития хлебобулочного рынка [5] показал, что в  стране продолжает действовать тенденция уменьшения потребления хлебобулочных изделий массовых сортов хлеба (см. рисунок, табл. 3). Происходит замещение хлебобулочных изделий другими продуктами питания, которые потребители считают более полезными. При общем спаде производства и потребления хлебобулочных изделий происходит рост ряда ассортиментных групп.  Хлебобулочные изделия, продукты здорового питания, прежде всего, так называемая продукция free from, свободная от консервантов, искусственных ароматизаторов, красителей, ГМО и трансжиров, а также традиционного сахара и соли, с пониженным содержанием жира. Особое место на зарубежном рынке занимают безглютеновые изделия, не только в связи с ростом заболеваемости целиакией, т. е. аллергией на белок пшеницы, но и с тем, что часть населения стала рассматривать их как элемент здорового питания. Сегодня такие изделия начали появляться и на нашем рынке, прежде всего в секторе  снеков и мучных кондитерских изделий. Так называемые цельнозерновые (wholemail, wholegrain) изделия, повторяющие состав природного зерна с соблюдением пропорций эндосперма, зародыша и оболочки. На рынке США такие изделия составляют до 40 %, в России пока преобладают изделия, изготовленные в основном на импортных смесях, состав которых составляет коммерческую тайну их производителей.

В связи с изменением образа жизни, прежде всего, у молодого поколения, предполагающего питание на вынос, на ходу, в машине, на рабочем месте, в общественном транспорте вместо традиционного домашнего завтрака и обеда, все большую популярность приобретают снеки. Аналогичные изменения ассортимента на российском рынке происходят в настоящее время и на рынках восточноевропейских стран ЕС [6].

Происходит индивидуализация потребления, когда каждый человек стремится подобрать ассортимент хлебобулочных изделий, наиболее соответствующий его здоровью и личным предпочтениям на основе имеющейся информации о потребительских свойствах. После приспособления экономики к новой реальности и возобновления роста реальных доходов населения развитие сферы общественного питания продолжится, что откроет определенные перспективы и для увеличения производства хлебобулочных полуфабрикатов. По данным Росстата доля расходов населения на питание вне дома сегодня существенно ниже, чем в период СССР, Таким образом, российский рынок хлебобулочных изделий в части изменений предпочтений населения в целом соответствует мировым тенденциям, хотя с определенным консерватизмом в силу присущей ему слабости, обусловленной, прежде всего, недостаточным инвестиционным потенциалом.

Был проведен анализ двух наиболее быстро развивающихся рынков хлебопекарного оборудования – Турции [7] и Китая [8] в целях сопоставления мер государственной поддержки в этих странах и в России. Согласно данным Международной Ассоциации Промышленного  хлебопечения (AIBI), Турция является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в мире с объемом производства около 10 млн т в год. Поскольку власти Турции поставили задачу уменьшить зависимость страны от импорта  оборудования для пищевой промышленности, был разработан комплекс мер государственной поддержки отечественного продовольственного машиностроения. Государственная программа поддержки промышленных исследований и разработок включает в себя оплату государством 75 % стоимости совместных проектов промышленности и научных и образовательных организаций, создание отраслевых научно‐исследовательских центров, выделение грантов организациям инфраструктуры экосистемы инноваций – стартапам, научным и образовательным организациям, промышленным предприятиям, венчурным капиталистам и другие меры. Льготное налогообложение инвестиций в части налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин, страховых платежей, налога на прибыль организаций. Для секторов, где отечественное производство уступает импорту, при объеме инвестиций свыше 50 млн лир, кроме вышеуказанной льготы предлагается частичная компенсация инвестиций и возврат налога на добавленную стоимость.

При лизинге оборудования налог на добавленную стоимость снижается до 1 %.
Содействие привлечению иностранных инвестиций, прежде всего, в специальных промышленных и свободных зонах. Машиностроение развивается в промышленной зоне Мармара. Турецкие компании работают на основе кооперации с ведущими производителями хлебопекарного оборудования развитых стран. Данные меры позволили обеспечить достаточно высокие темпы развития рынка. Хотя Турция остается импортером хлебопекарного оборудования, местные производители смогли выйти на внешние рынки, прежде всего, арабских стран и являются экспортерами в Россию, хотя в небольших объемах. Китай характеризуется самыми высокими темпами  развития машиностроения и вышел по объему производства на 1‐е место в мире. Основные направления государственной политики в отдельных отраслях определяются в пятилетних планах, которые рассматриваются и учреждаются на съездах Всекитайского собрания народных представителей. Китай в качестве основных мер государственной поддержки машиностроения использует бюджетные субсидии, налоговые льготы для отечественных и зарубежных инвесторов и программы развития инфраструктуры инноваций. В частности, 13‐й пятилетний план предусматривает осуществить трансформацию пищевого машиностроения из крупной отрасли в сильного производителя на основании внедрения оригинальных инноваций, а также
привлечения инноваций из внешней среды. Основными принципами развития пищевого машиностроения были признаны инновационное развитие и использование рыночных механизмов с целью удовлетворения реального и потенциального спроса через технологические инновации, улучшение качества и создания условий для международной конкурентоспособности сектора. Также было признано целесообразным обеспечить взаимное признание технического регулирования и стандартов, безопасность пищевого оборудования, «зеленое и умное» развитие, культивирование платформ для научных исследований и обучения с целью оказания практической помощи промышленности [9].

Несмотря на то, что для развития китайского машиностроения важное значение имеют такие факторы как индустриализация и урбанизация, меры государственной поддержки также играют важную роль. Китай занимает определенную долю на российском рынке хлебопекарного оборудования, причем объем китайского экспорта, в отличие от других стран, не снизился в условиях новой экономической реальности. В России до последнего времени отсутствовали меры по государственной поддержке пищевого машиностроения. Начиная с 2014 г. были приняты несколько правовых актов в этом направлении, в частности Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 1936‐р, направленное на частичное субсидирование (менее 30 %) исследований и разработок, и Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 547, предусматривающее субсидирование сделок по продаже отечественного оборудования после их совершения в размере 15 % от цены. Эти меры по масштабу и времени их действия существенно уступают вышеуказанным примерам, что обусловливает дополнительный фактор слабости отечественных игроков. Прежде всего, это связано с недостаточной государственной поддержкой конструкторских работ, требующих больших затрат, осуществление которых связано с наибольшим риском вследствие неопределенности результата. В результате на рынке хлебопекарного оборудования России доминируют зарубежные игроки из Италии, Германии, Нидерландов, Австрии, Франции, Китая. По экспертным оценкам, импорт составляет 60 – 70 % от объема российского рынка. Косвенно эти данные подтверждаются составом участников традиционной выставки «Современное хлебопечение». Приведенные данные свидетельствуют о преобладании зарубежных компаний, что обусловлено низкой
рыночной силой российских игроков, несмотря на падение курса рубля после 2014 г. Следует учитывать, что большинство дилеров и дистрибъютеров занимаются продажей зарубежного оборудования, прежде всего, итальянского. Был определен объем отечественного рынка хлебопекарного оборудования. Учитывая отсутствие адекватных статистических данных для этой цели были использованы два расчетных
метода:

  •  по данным таможенной статистики с примерной корректировкой на внутреннее производство с учетом экспертных оценок;
  • на основе оценки инвестиционного
    потенциала хлебопекарной отрасли.

Таможенная статистика [10] осуществляет учет импорта и экспорта хлебопекарного оборудования по трем кодам ТН ВЭДЖ 84720 – печи хлебопекарные, включая печи кондитерские не электрические, которые разделяются на печи туннельные и прочие; код 8514101000 – печи хлебопекарные и кондитерские электрические; код 8438101000 – оборудование для производства хлебобулочных изделий. Таким образом, эта классификация, в отличие от ОКПД‐2, дает возможность оценить объемы экспорта и импорта в части хлебопекарного оборудования по стоимости и количеству сделок с учетом добавления кондитерских печей. Установив процентную долю внутреннего производства можно определить примерный объем рынка.

К сожалению, таможенная статистика по данным кодам до 2011 г. отсутствует, что не дает возможности определить влияние кризиса 2008/09 гг. на хлебопекарный рынок. Однако данные о выпуске основных видов хлебопекарного оборудования, которые собирались до 2012 г., свидетельствуют о снижении объемов производства. Это является еще одним доказательством существенного влияния на рынок внешнеэкономических факторов.

Нами был проведен расчет объема рынка исходя из объема розничного оборота хлебобулочных изделий по формуле:
РТ = (1‐ТН) (1‐Р) ΔАΔМК1К2 + Э, где: РТ – розничный товарооборот хлебобулочных изделий по данным Росстата, млн руб.; ТН – торговая наценка, доли единицы; Р – рентабельность, доли единицы; ΔА – доля амортизации в расходах, доли единицы; ΔМ – доля машин и оборудования в общей стоимости основных средств; К1 – коэффициент, отражающий долю амортизации в инвестициях; К2 – коэффициент, отражающий объемы производства продукции, реализуемой вне сферы розничной торговли (общественное питание, в том числе социальное и др.); Э – объем экспорта, млн руб.

По данным за 2014 г. (первый год перехода на новую экономическую реальность, которая существенно повлияла на величину розничного товарооборота, так что Росстат прекратил публиковать данные по отдельным продуктам,) расчетный объем рынка составил РТ = 569083 · 0,75 · 0,98 · 0,015 · 0,6 · 1,2 · 1,1+320 = 9886 млн руб.

Оба метода дали примерно одинаковый результат: объем рынка в 2011 – 2014 гг. составлял с учетом экспорта составлял 6 – 10 млрд руб., а к 2016 г. увеличился в рублевом эквиваленте примерно на 8 – 10 %. В долларовом
эквиваленте рынок был максимальным – более 250 млн долл. в 2014 г. Внутреннее производство с учетом экспорта колеблется в пределах 3,5 – 4 млрд руб. Эти цифры подтверждаются статистикой по объемам обновления машин и оборудования по видам деятельности – для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного и кратковременного хранения, без учета малого бизнеса для торговых предприятий и общественного питания, которые в 2014 и 2015 гг. составили 9,1 и 8,6 млрд руб. соответственно. Следует учитывать, что эти статистические данные не отражают показатели всех организаций, а только данные крупных и средних предприятий.

По экспертным оценкам объемы мирового рынка хлебопекарного
оборудования превысили свыше 10 млрд долл. В связи с действием инновационных и экзогенных факторов рынок обладает высоким потенциалом роста [11].

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:

  • Российский рынок хлебопекарного оборудования является частью мирового рынка, на нем присутствуют ведущие мировые игроки. По стоимости он составляет свыше 10 млрд руб. И в наиболее удачном 2014 г. он достигал 4 % мирового рынка.  Рынок хлебопекарного оборудования в значительной мере подвержен влиянию внешнеэкономических факторов, что обусловило низкие темпы его развития после 2008 г. Еще одним сдерживающим фактором развития рынка является неудовлетворительное состояние рынка хлебобулочных изделий – падение объемов производства и спроса населения, недостаточный инвестиционный потенциал, преобладание инерционного типа развития, относительно низкие темпы изменений ассортиментной структуры.
  • На основе SWOT‐ анализа определено, что отечественные игроки обладают сравнительно небольшой рыночной силой по сравнению с зарубежными конкурентами. Основные показатели их деятельности – выручка и прибыль подвержены существенным колебаниям в зависимости от внешнеэкономических факторов и структуры сделок, отсутствует сравнимый с зарубежными конкурентами инновационный потенциал, меры государственной поддержки у них существенно ниже, чем на развивающихся рынках Китая и Турции.
  •  Несмотря на отмеченные негативные тенденции, рынок имеет высокий потенциал роста в связи с необходимостью перехода хлебопекарной промышленности на инновационный сценарий развития и коренного обновления основных фондов после нормализации экономической ситуации, которая ожидается в ближайшие годы. Важнейшей задачей отечественных игроков и профильных государственных органов должно быть создание благоприятных условий для реализации этих возможностей.

 

Литература
1. Борисов В. Н., Почукаева О. B., Балагурова Е. А.,Орлова Т. Г., Почукаев К. Г. Прогнозирование инновационного машиностроения: Монография. Отв. редактор В. С. Панфилов. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 180 с.

2. Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.wpbakerygroup.org/ en.html


3. Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.thehenrygroup.com/about.html


4. SWOT Analysis Strategy Skills [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.free-managementebooks.com/dldebk-pdf/fme-swotanalysis.pdf


5. Косован А. П., Шапошников И. И. Анализ и перспективы развития рынка хлебобулочных изделий в России и за рубежом // Хлебопродукты. – 2015. – № 7. – С. 8 – 10.


6. Askew K. Food sales in Europe: The 2017 winners and losers [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://www.google.ru/search?q=askew.+food+sales+in+europe. +the2
017+winners+and+losers&rlz=1C1AOHY_ruRU717RU717&oq=askew.+food+sales+in+europe.+the2017+winners+and+losers&aqs=chrome..69i57.28350j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.


7. Turkey,s Maschinery Industry – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/Documents/MACHINERY.INDUSTRY.pdf


8. The machinery Sector in China [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ccilc.pt/sites/default/files/machinery_sectorreport_v3_en.pdf


9. The 13‐th Five‐year plan for economic and social development of the peoples respublic of China (2016 – 2020). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/ 201612/P020161207645765233498.pdf


10. Таможенная статистика внешней торговли РФ. – [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://customsonline.ru/search_ts.html


11. Bakery Processing Equipment Market by Type (Mixers, Ovens & Proofers , Dividers , Sheeters & Molders), Application (Bread, Cookies & Biscuits, Cakes & Pastries, Pizza Crusts), and by Region (North America , Europe, Asia‐Pacific, RoW) – Forecast to 2020. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/bakery-processingequipment-market-80040921.html

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here